Catena AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB att förvärva samtliga aktier i Klockarbäcken. Catena erbjuder aktieägarna i Klockarbäcken att som betalning för aktierna i Klockarbäcken erhålla nyemitterade aktier i Catena. Budvärdet motsvarar 110 kronor per aktie i Klockarbäcken. Samtliga aktieägare i Klockarbäckens styrelse, däribland de två största ägarna i Klockarbäcken, har förklarat att de avser att acceptera Erbjudandet.
Catena är ett fastighetsbolag inom effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. Catenas fastighetsbestånd bestod per 30 juni 2017 av 100 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 1 557 000 kvm och ett värde om drygt 11,5 Mdkr. Fastighetsbolaget Klockarbäcken äger och förvaltar två logistikfastigheter, varav en i Umeå och en i Vaggeryd, båda marknader där Catena redan äger fastigheter. Fastigheterna omfattade per 30 juni 2017 nära 40 000 kvm med ett värde om 274 Mkr enligt extern värdering.
”Ett förvärv av Klockarbäcken innebär ökad närvaro i bra logistiklägen på orter som Catena prioriterar”, säger Benny Thögersen, vd på Catena.
Som betalning erbjuder Catena aktieägarna i Klockarbäcken nyemitterade aktier i Catena. För varje 20 befintliga aktier i Klockarbäcken erbjuds aktieägarna erhålla 15 nyemitterade aktier i Catena. Relationen mellan aktier i Catena och aktier i Klockarbäcken ger ett budvärde om cirka 110 kronor per aktie i Klockarbäcken, baserat på genomsnittlig vägd handelskurskurs för Catena-aktien under de senaste tio dagarna till och med 2 oktober 2017. Aktieägare med fler än 20 aktier där överskjutande del inte är jämnt delbart med 20 erhåller ett kontant vederlag om 110 kronor per aktie för den överskjutande delen. Aktieägare med färre aktier än 20 erhåller 110 kronor per aktie.
Acceptperioden under Erbjudandet löper mellan den 3 och den 17 oktober 2017. Catena förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Catena äger inga aktier i Klockarbäcken per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet. Vid full anslutning till Erbjudandet kommer cirka 990 000 nya Catena-aktier att emitteras till Klockarbäckens aktieägare, vilket skulle motsvara 2,7 procent av totalt antal aktier efter emissionen.
Catenas fastighetsbestånd bestod per 30 juni 2017 av 100 fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 1 557 000 kvm och ett värde om drygt 11,5 Mdkr. Catena är organiserat i fem regioner; Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö och Stockholm.
Koncernen i siffror |
2017 apr-jun |
2016 apr-jun |
2017 jan-jun |
2016 jan-jun |
Rullande 12 mån |
2016 jan-dec |
| Hyresintäkter, Mkr | 222,1 | 201,2 | 433,6 | 378,0 | 842,2 | 786,6 |
| Driftsöverskott, Mkr | 173,6 | 151,3 | 330,3 | 277,9 | 630,5 | 578,1 |
| Överskottsgrad, % | 78,2 | 75,2 | 76,2 | 73,5 | 74,9 | 73,5 |
| Förvaltningsresultat, Mkr | 110,9 | 86,8 | 219,3 | 143,7 | 391,6 | 316,0 |
| Periodens/Årets resultat, Mkr | 159,9 | 63,4 | 336,2 | 103,3 | 571,3 | 338,4 |
| Resultat per aktie, Kr | 3,9 | 1,9 | 8,8 | 3,2 | 15,7 | 10,2 |
| Soliditet, %Ekonomisk uthyrningsgrad, % | 32,392,8 | 28,091,7 | 32,392,8 | 28,091,7 | 32,392,8 | 31,693,0 |