De Gröna Obligationerna är icke säkerställda och löper över fyra år med förfall i mars 2019. 500 Mkr löper med en rörlig kupong om 3M STIBOR + 110 punkter. Obligationslånen kommer att noteras vid Nasdaq Stockholm. Swedbank har agerat emissionsinstitut. Swedbanks skuggrating på Wallenstam AB är BBB flat samt BBB- på obligationslånen.
Wallenstam har anlitat DNV GL för att lämna en opinion avseende hur väl obligationerna följer ramverket som finns kring gröna obligationer. DNV GL har utvecklat ett ramverk för gröna obligationer för att bedöma Wallenstams obligation. Ramverket bygger på the ”Green Bond Principles” – en serie frivilliga riktlinjer som strävar efter genomlysning, öppenhet och integritet i marknaden för gröna obligationer. Med bakgrund av den information DNV GL fått ta del av från Wallenstam och det arbete DNV GL utfört, är det DNV GLs opinion att Wallenstams Gröna Obligationer möter de kriterier som finns utställda i ramverket och kan således anses vara ”gröna”, såsom definierat i det gröna ramverket och i linje med andan av de principerna för gröna obligationer.
– Vi väljer att emittera obligationslån för att ha ytterligare finansiella instrument med syfte att optimera vår finansiering och kapitalstruktur. Obligationslikviden kommer uteslutande att gå till att omfinansiera våra lån i vårt dotterbolag Svensk NaturEnergi som producerar koldioxidfri energi, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.
Wallenstam är sedan årsskiftet 2012/2013 självförsörjande på koldioxidfri energi från våra vind- och vattenkraftverk.
Fakta Svensk NaturEnergi:
- 64 vindkraftverk och 3 vattenkraftverk
- Total installerad effekt 139,59 MW
- Svensk NaturEnergis bokförda värde på vind- och vattenkraft är 1,8 Mdkr
- Ca 5 200 kunder som köper grön el
- För mer information om Svensk NaturEnergi besök www.svensknaturenergi.se