Som tidigare kommunicerats genomförde Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) under november 2015 en s.k. bookbuilding avseende en planerad nyemission av onoterade stamaktier till institutionella svenska och internationella investerare. I samband med bookbuildingen erhöll Bolaget förbindelser att teckna upp till 1 875 000 stamaktier till en teckningskurs om 80,10 kronor per stamaktie eller sammanlagt upp till cirka 150 miljoner kronor.
Styrelsen har nu, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 20 maj 2015, beslutat om en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av upp till 1 875 000 stamaktier till en teckningskurs om 80,10 kronor per stamaktie, vilket innebär att Bolaget tillförs upp till cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader (”Nyemissionen”). Samtliga 1 875 000 stamaktier har tecknats av de institutionella svenska och internationella investerare som deltog i bookbuildingen.
Syftet med Nyemissionen är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att erlägga betalning för kommande fastighetsförvärv. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda Bolagets ägarbas.
Genom Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med upp till 1 875 000 stamaktier från 8 242 500 aktier (varav 6 242 500 stamakter med en röst vardera och 2 000 000 preferensaktier av serie A med 0,1 röst vardera) till upp till 10 117 500 aktier (varav 8 117 500 stamaktier och 2 000 000 preferensaktier av serie A). Antalet röster ökar från 6 442 500 till upp till 8 317 500 och aktiekapitalet ökar med upp till 187 500 kronor till upp till 1 011 750 kronor. Betalning av de tecknade stamaktierna ska ske senast den 30 december 2015. Styrelsen äger rätt att besluta om senareläggning av sista dag för betalning. De nya stamaktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya stamaktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Som tidigare kommunicerats har Bolaget för avsikt att ansöka om notering av dess stamaktier på Nasdaq First North eller motsvarande handelsplats inom tolv månader från Nyemissionens genomförande.
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen är Pareto Securities AB.