Vonovia SE, genom sitt helägda dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH (”Vonovia Acquisition Holding”), har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB (publ) att överlåta samtliga sina aktier i Victoria Park till Vonovia Acquisition Holding . Det oberoende budutskottet[1] (”Budutskottet”) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Victoria Park att acceptera Vonovias erbjudande. Detta innebär vidare att Budutskottet inte rekommenderar aktieägarna att acceptera Starwood Capital Groups erbjudande till aktieägarna i Victoria Park såvitt avser preferensaktierna.
Bakgrund
Victoria Parks aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Den 1 april 2018 offentliggjorde Starwood, genom det av Starwood kontrollerade närstående bolaget HomeStar InvestCo AB, ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park att överlåta samtliga sina aktier till HomeStar InvestCo AB (”Starwooderbjudandet”). Styrelsen i Victoria Park, med undantag för Greg Dingizian och Isabelle Wikner[2], har tidigare rekommenderat Victoria Parks stamaktieägare att inte acceptera Starwooderbjudandet men däremot rekommenderat preferensaktieägarna att acceptera Starwooderbjudandet[3]. Som en följd därav inledde styrelsen ett arbete för att undersöka intresset från andra alternativa förvärvare av Victoria Park och som ett led i det arbetet har styrelsen anlitat Handelsbanken Capital Markets (”Handelsbanken”) som finansiell rådgivare.
Vonovia har idag, den 3 maj 2018, offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park att överlåta samtliga sina aktier till Vonovia Acquisition Holding. Vonovia Acquisition Holding erbjuder 38 kronor för varje A- respektive B-aktie, vilket är 11,8 procent högre än Starwooderbjudandet om 34[4] kronor per A- respektive B-aktie, och 316 kronor för varje preferensaktie i Victoria Park, vilket är 0,3 procent högre än Starwooderbjudandet om 315 kronor.[5]
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 9 555 miljoner kronor och är således klart förmånligare än Starwooderbjudandet, vilket uppgår till totalt cirka 8 583 miljoner kronor.[6]
Aktieägare med ett sammanlagt innehav om cirka 21,78 procent av det totala antalet aktier och cirka 24,96 procent av det totala antalet röster i Victoria Park, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Ytterligare aktieägare har ställt ut köpoptioner till Vonovia Acquisition Holding avseende sammanlagt cirka 10,04 procent av det totala antalet aktier och 12,35 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. Totalt omfattas 30 518 144 aktier av serie A, 47 062 144 aktier av serie B och 36 000 preferensaktier, motsvarande sammanlagt 31,82 procent av totalt antal aktier och 37,31 procent av totalt antal röster i Victoria Park av antingen åtaganden att acceptera Erbjudandet eller köpoptionerna.
Erbjudandet omfattar inte de teckningsoptioner som utgivits av Victoria Park till anställda inom ramen för det incitamentsprogram som implementerats av Victoria Park. Vonovia Acquisition Holding kommer att erbjuda deltagarna i programmet en skälig behandling med anledning av Erbjudandet i form av ett kontant vederlag baserat på en Black & Scholes-värdering.
För ytterligare information www.victoriapark.se.