John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) (”John Mattson” eller ”Bolaget”), Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 lägenheter, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av befintliga aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som bland allmänheten i Sverige.
Erbjudandet i korthet
- Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 90 kronor, motsvarande ett sammanlagt värde om 3 030 mkr för det totala antalet aktier i John Mattson efter Erbjudandet.
- Erbjudandet omfattade 14 500 000 aktier som erbjöds av AB Borudan Ett (”Huvudägaren”).
- Huvudägaren har genom en övertilldelningsoption utfärdad till Joint Global Coordinators åtagit sig att sälja ytterligare högst 2 175 000 aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
- Värdet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår till 1 501 mkr och motsvarar 49,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
- Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson, Fidelity Management & Research och Tagehus Holding AB (tillsammans ”Cornerstoneinvesterarna”) har förvärvat aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om 910 mkr, vilket motsvarar totalt 30,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.
- Handel i John Mattson-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 5 juni 2019 under kortnamnet ”JOMA” och likviddag är den 10 juni 2019.
Siv Malmgren, VD John Mattson, kommentar:
– Vi är mycket glada över allmänhetens och de institutionella investerarnas intresse för bolaget John Mattson. Vi ser fram emot att, som noterat bolag, fortsätta vårt långsiktiga utvecklingsarbete för att skapa goda livsmiljöer över generationer.
Anders Nylander, Styrelseordförande i John Mattson, kommentar:
– Att börsnotera John Mattson är en stor händelse för bolaget. Jag är övertygad om att det skapar ännu bättre förutsättningar för en positiv utveckling av bolaget. Det stora intresset för att teckna aktier visar att många delar den uppfattningen.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägaren.