The Point
Bildandet sker genom överlåtelse till Malmöbaserade fastighetsbolaget Volito Fastigheter AB och Peabs styrelse har beslutat att årsstämman den 10 maj ska ta ställning till affären eftersom den är en närståendetransaktion som enligt Leo-regler och god sed i övrigt på aktiemarknaden ska villkoras av bolagsstämmans godkännande med särskild majoritet. Volito Fastigheter AB har flera förvaltningsfastigheter i Malmö och fastighetsbeståndet har för närvarande ett värde om cirka 2,6 miljarder kronor. Volito Fastigheter AB ett helägt svenskt dotterbolag till Volito AB, vilket i sin tur ägs till 88 procent av AB Axel Granlund som i sin tur ägs till 60 procent av Karl-Axel Granlund som är styrelseordförande i Volito AB och Volito Fastigheter AB. Karl-Axel Granlund är även ordinarie stämmovald styrelseledamot i Peab. Vid genomförande ger affären en positiv resultateffekt i Peab om cirka 100 Mkr under andra kvartalet 2016.
Peab har sedan 2009 utvecklat tre projekt i området runt Hyllie stationstorg i Malmö. De två första projekten var kontorsfastigheter som har färdigställts och avyttrats. Det tredje projektet var hotellfastigheten som färdigställdes under november månad 2015. The Point blir det fjärde projektet som Peab skulle utveckla i området, den här gången tillsammans med Volito Fastigheter AB.
Det gemensamma bolaget ska bildas genom att Peab via dotterbolag säljer 50 procent av aktierna och aktieägarlånen i Peab FU Linné AB (under namnändring till Point Hyllie Holding AB) (PHH) till Volito Fastigheter AB (Transaktionen). PHH äger via dotterbolag fastigheter samt byggrätter vid Hyllie stationstorg. Det ena dotterbolaget Annehem Hyllie Point 3 AB äger fastigheten Värdshuset 5 som är en utvecklad hotellfastighet vid Hyllie stationstorg. Fastigheten består av cirka 15 000 kvm uthyrningsbar yta samt cirka 60 parkeringsplatser i källaren. Hyresgäster är bland annat Choice Hotels, Parkering Malmö samt en butiksyta där uthyrning pågår. Den totala hyresintäkten från Värdshuset 5 uppgår till cirka 22 Mkr per år. Hyresavtalen sträcker sig mellan 10-15 år. Det andra dotterbolaget Annehem Hyllie Point 4 AB äger fastigheten Värdshuset 4 som består av byggrätter som skall utvecklas till cirka 20 000 kvm kontorsyta (The Point). Projektet The Point kommer att utvecklas inom ramen för det beviljade bygglovet, vilket innebär en 110 meter hög profilbyggnad med 29 våningar med kontorsytor, butiksytor, reception samt lounge-del.
Köpeskillingen i Transaktionen är beräknad på ett underliggande tillgångsvärde om sammantaget 777 Mkr, varav 565 Mkr avser Värdshuset 5 (hotellfastigheten) och 212 Mkr avser Värdshuset 4 (byggrätterna inklusive kostnader för projektering och bygglov mm). Transaktionen beräknas kunna slutföras i början av juni månad 2016, förutsatt att årsstämman godkänner Transaktionen enligt nedan. Affären skulle medföra en positiv resultateffekt i Peab om cirka 100 Mkr under andra kvartalet 2016 och nettoskulden i Peab skulle minska med cirka 500 Mkr. En tilläggsköpeskilling kan också utgå om vissa nyckeltal uppnås kopplat till omsättningen för fastigheten Värdshuset 5 under verksamhetsåret 2016. Tilläggsköpeskillingen kan högst uppgå till 15 Mkr.
PHH skulle efter Transaktionen ägas till lika delar av Peabs dotterbolag och Volito Fastigheter AB. Ett av skälen till att genomföra Transaktionen i samarbete med Volito Fastigheter AB är bland annat att minska kapitalbindningen och risktagandet i projekten. Man nyttjar även parternas styrkor inom förvaltning, produktion, uthyrning och byggherrekompetens. Tillsammans som 50/50 ägare skulle parterna förbättra möjligheterna att utveckla tillgångarna för att uppnå maximalt värde i PHH.