Första obligationen är en tvåårig på 1000 Mkr med fast ränta om 0,109 procent, som emitterats i tre trancher, där Swedbank och SEB agerat emissionsinstitut för hälften var. Emissionsdagarna är 27/6, 9/7 och 11/7. Marginalen över Mid Swap låg mellan 0,294 och 0,30 procent vid de olika emissionerna.

Andra obligationen är en 3,5-årig på 850 Mkr med fast ränta om 0,69 procent, motsvarande Mid Swap + 0,50 procent. Emissionsdag är 11/7. Swedbank agerade emissionsinstitut för emissionen.

Obligationerna är icke säkerställda och kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.
Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.

The post Willhem AB emitterar 1850 Mkr fördelat på två obligationer under sitt MTN-program appeared first on Byggkontakt.

Hänvisning görs till pressmeddelande daterat den 31 maj 2018 angående kallelse till SSMs skriftliga förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att besluta om ändring av villkoren för SSMs utestående obligationer (”Obligationsvillkoren”) om maximalt 700 miljoner kronor (varav 400 miljoner är utestående) med ISIN SE0008040893 (”Obligationerna”).

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 20 juni 2018. Förslaget (såsom definierat ”Request” i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet) accepterades av 94,95 procent av de avgivna rösterna i det Skriftliga Förfarandet och tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det Skriftliga Förfarandet för att uppnå kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet. Förslaget i det Skriftliga Förfarandet har således accepterats.

Följaktligen har Obligationsvillkorens projektundantag justeras så att SSM numera har möjlighet att starta produktion av projekt under förutsättning att säljgraden för SSMs samtliga bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent. Om SSM inte uppnår denna nivå har SSM fortsatt möjlighet att starta produktionen av projekt under förutsättning att bindande förhandsavtal har ingåtts avseende minst
50 procent av samtliga bostadsrätter i det relevanta projektet.

Alla obligationsinnehavare som har röstat för Förslaget i det Skriftliga Förfarandet kommer att erhålla
en samtyckespremie motsvarande 0,25 procent av det nominella belopp per Obligation som obligations-innehavaren har röstat för Förslaget med. Samtyckespremien kommer att betalas till de bankkonton som obligationsinnehavarna har uppgivit i ”Voting Form” senast den 12 juli 2018.

The post SSM erhåller obligationsinnehavarnas godkännande av ändringar i villkoren för bolagets utestående obligationer appeared first on Byggkontakt.

Obligationslikviden kommer att användas till kommande investeringar samt omstrukturering av låneportföljen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm AB. Svenska Handelsbanken har agerat emissionsinstitut.

Emissionen har skett inom ramen för det MTN-program (Medium Term Notes) som etablerades den 1 november 2017 och som syftar till att skapa en bredare och mer flexibel kapitalförsörjning. Hittills har obligationer om 2,55 Mdr emitterats inom MTN-programmet.

Programmet har en låneram om fem miljarder kronor och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. Svenska Handelsbanken är ledarbank, och Nordea Bank, Svenska Handelsbanken samt Swedbank deltar som emissionsinstitut för MTN-programmet.

The post Wallenstam emitterar obligationer om 400 Mkr appeared first on Byggkontakt.

Bildtext: Bostadsområdet Aspö Ekologi i Skövde finansieras med gröna lån från Kommuninvest. Husens energiförbrukning är mindre än hälften av byggkraven.

Kommuninvest har byggt upp en låneportfölj avseende 146 berättigade gröna investerings projekt i 80 svenska städer och regioner, med en totalt beviljad volym om 26,6 miljarder kronor och utbetalningar på totalt 19,9 miljarder kronor per den 31 december, 2017.

Kommuninvests effektrapportering för gröna obligationer ger investerare och andra intressenter information om de svenska kommunala investeringsprojekt som finansieras inom ramen för Kommuninvests ramverk för gröna obligationer. Bland de gröna projekt som finansierats ingår det nya operationscentrumet på centralsjukhuset i Karlstad, Ängens avloppsreningsverk i Lidköping, bostadsområdet Aspö Ekologi i Skövde samt Wisbygymnasiets nya lokaler på Gotland.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, menar att effektrapporteringen är en central del i ett låneprogram för grön finansiering.

– Möjligheten för institutionella placerare och andra intressenter att få information om finansierade projekt och de förväntade miljövinsterna är helt nödvändig för att slutinvesteraren, exempelvis en fondsparare, i sin tur ska kunna få relevant information om sitt sparande. Detta är viktigt i en tid när allt större vikt läggs vid fondsparandets och pensionsförvaltningens klimatpåverkan.

Rapporten i sammanfattning

• Tre gröna obligationer har hittills emitterats i USD och SEK, för ett totalt utestående värde om 14,4 miljarder kronor per 31 december 2017.
• 146 godkända gröna investeringsprojekt per 31 december 2017, motsvarande totalt 26,6 miljarder i beviljad lånevolym, varav 19,9 miljarder kronor hade utbetalts.
• Förnybar energi: 7,7 mdkr i utbetalningar (8,6 mdkr beviljat) till 39 projekt förväntas generera 2,1 TWh i årligt tillskott eller produktion av förnybar energi. Detta motsvarar undvikande av cirka 487 678 ton i årliga CO2-utsläpp, eller lika mycket som att ta bort cirka 334 000 bilar från vägarna.
• Gröna byggnader: 9,8 mdkr i utbetalningar (12,7 mdkr beviljat) till 86 projekt, vilket förväntas generera 26,3 GWh i minskad eller undvikt energianvändning och en årlig förväntad minskning eller undvikande av CO2-utsläpp motsvarande 3 693 ton. Detta kan likställas med en fullt lastad Volvo-lastbil med trailer som kör 74 varv runt jorden. Energibesparingen motsvarar årsförbrukningen i ca 240 000 kvm kontorsyta.
• Energieffektivitet i energisystem: Tre projekt med 0,2 mdkr utbetalt (0,2 mdkr beviljat) förväntas leda till 110,8 GWh i minskad eller undvikt energianvändning, motsvarande årliga besparingar i CO2-utsläpp motsvarande 22 355 ton. Detta motsvarar att ~5 000 svenskar blir helt koldioxidneutrala. Projekten relaterar till energieffektivitetsåtgärder i lokala fjärrvärmesystem.
• Vatten- och avloppshantering, kollektivtrafik, avfallshantering: 2,2 mdkr utbetalt (3,8 mdkr i åtaganden) till 18 projekt. Inom vatten- och avloppshantering omfattar effekterna av dessa projekt:

– Minskade utsläpp av fosfor, kväve och BOD

– Modernisering av slambehandling

– Minskad energiförbrukning vid avloppsrening

– Ökad produktion av biogas.

The post Kommuninvests gröna obligationer bidrar till 515 000 ton undvikta CO2-utsläpp appeared first on Byggkontakt.