Den nya gröna obligationen emitterades till en överkurs motsvarande en rörlig ränta om Stibor 3M + 0,29 procentenheter under tre år. Den nya obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm och den återköpta obligationen kommer att avnoteras från samma handelsplats.

– Återköpet och nyemissionen är i linje med vår finansieringsstrategi och syftar till att förlänga kapitalbindningen för att undvika kortfristig finansiering i obligationsportföljen. Det är också i linje med vår strategi att utöka vår gröna finansiering, säger Victor Josefsson, finanschef på Jernhusen.

Information om Jernhusens finansiering och gröna obligationer finns på bolagets webbplats www.jernhusen.se/finans

The post Jernhusen återköper del av obligation och emitterar samtidigt en ny grön obligation appeared first on Byggkontakt.

Lånet på 4,8 miljarder kronor har rörlig ränta och en marginal om 2,1% (90% räntesäkrad av ett räntetak på 2,5%). Lånets löptid är till 7 år och förlänger Bolagets seniora kapitalbindningsprofil från 5.3 till 6.0 år. Lånet är non-recourse och är strukturerat för att förbättra Bolagets finansiella profil och den revolverande investeringsfaciliteten kommer att supportera Bolagets investeringstakt.

Frigjord likviditet har delvis använts för återbetalning av den seniora icke säkerställda obligation 2015/18 om totalt 1,0 miljard kronor vilken löpt med rörlig ränta och 3,75 procent marginal. Efter refinansiering, återbetalning av obligationen samt omstruktureringar i april 2018 är cirka 80 procent av Bolagets återstående kapitalstruktur från slutet av första kvartalet non-recourse, vilket stärker Bolagets övergripande kapitalstruktur samtidigt som det ger flexibilitet att fortsätta implementera Bolagets beprövade affärsmodell.

The post D. Carnegie & Co färdigställer en refinansiering om 4,8 miljarder kronor och återbetalar obligation 2015/18 om 1 miljard kronor appeared first on Byggkontakt.