Hemfosa har sedan grundandet 2009 skapat ett betydande fastighetsbestånd med en växande andel samhällsfastigheter med långsiktigt stabila kassaflöden. Under samma period har Hemfosa byggt upp en stark portfölj med attraktiva kommersiella fastigheter med god intjäning, som idag är samlade i dotterbolaget Nyfosa.

I november 2017 gav styrelsen i Hemfosa ledningen i uppdrag att analysera förutsättningarna för en uppdelning av koncernen i två noterade bolag, ett bolag som fokuserar på samhällsfastigheter och ett transaktionsintensivt, opportunistiskt bolag. Mot bakgrund av den genomförda analysen bedömer styrelsen att en uppdelning av Hemfosa och en separat notering av Nyfosa medför bättre förutsättningar att växa och tillvarata affärsmöjligheter på såväl den kommersiella fastighets­marknaden som på marknaden för samhällsfastigheter.

”En delning av koncernen i två noterade bolag är ett logiskt nästa steg för Hemfosa, där respektive verksamhetsområde på egna ben ges utrymme att öka konkurrenskraften, skapa ytterligare driv och effektivitet i organisationerna samt stärka möjligheterna för tillväxt. I två starka och specialiserade bolag får vi bästa möjliga förutsättningar att skapa värde för alla våra intressenter”, säger Bengt Kjell, styrelseordförande i Hemfosa.

Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag där affären är i fokus. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som är föränderlig med fastighetsmarknaden, det vill säga som inte begränsas av vare sig fastighetskategori, region, transaktionsstorlek eller innehavstid. Med denna investerings­strategi, en effektiv och marknadsnära organisation med dokumenterad transaktionsvana samt erfarenhet från att bedöma och värdera risker har Nyfosa goda förutsättningar att genomföra värdeskapande investeringar och därmed skapa ett fastighetsbestånd med hög och stabil avkastning.

Per den 30 juni 2018 motsvarade Nyfosas fastighetsbestånd ett värde om 12,4 MDSEK, omfattade en uthyrningsbar yta om 1 130 tkvm och bestod i huvudsak av kontor i tillväxtkommuner samt logistik- och lagerlokaler vid transportknutpunkter i hela Sverige.

Nyfosas mål och finansiella riskbegränsningar samt utdelningspolicy

Nyfosas styrelse har antagit nedanstående finansiella mål och riskbegränsningar samt utdelningspolicy för Nyfosa.

Övergripande mål

• Generera en långsiktigt hög och stabil avkastning med fokus på tillväxt.

Tillväxt- och resultatmål

• Tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent per år upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK (exklusive andelar i joint ventures).
• Minst 15 procent avkastning på eget kapital över tid, före betald skatt.

Finansiella riskbegränsningar

• Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.
• Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska ej understiga två gånger.

Utdelningspolicy

• Vinsterna återinvesteras för att ta tillvara affärsmöjligheter och uppnå tillväxtmålet om ett totalt fastighetsvärde på 25 MDSEK, därefter avses det utdelningsgrundande resultatet i huvudsak distribueras till ägarna i form av utdelning, inlösen och/eller återköp av aktier.

Hemfosa exklusive Nyfosa

Hemfosa exklusive Nyfosa hade per den 30 juni 2018 en fastighetsportfölj av samhällsfastigheter med ett värde om 33,9 MDSEK, med hyresgäster såsom skolor, myndigheter, rättsväsende och vård/omsorg i Sverige, Norge och Finland.

Hemfosas finansiella mål och utdelningspolicy kommer att ses över av bolagets styrelse och ledning samt anpassas efter bolagets verksamhet efter genomförd delning och utdelning av samtliga aktier i Nyfosa.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma i Hemfosa kommer att hållas torsdagen den 13 september kl. 16.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler i Stockholm för att behandla styrelsens förslag om utdelning. Se vidare separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman.

The post Styrelsen i Hemfosa Fastigheter föreslår utdelning av dotterbolaget Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare och publicerar informationsbroschyr appeared first on Byggkontakt.

Styrelsen konstaterar att intresset för Nyemissionen var stort då den kommunicerade volymen om upp till 10 miljoner aktier övertecknades av svenska och internationella institutionella investerare kort efter Nyemissionens tillkännagivande. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att tillföra Bolaget ytterligare eget kapital på ett snabbt och effektivt sätt för att kunna utnyttja aktuella affärsmöjligheter och optimera kapitalstrukturen inför en tilltänkt kommande delning av koncernen. Det ytterligare egna kapitalet förbättrar Bolagets nyckeltal samtidigt som Bolaget tillförs medel för att möjliggöra fortsatta förvärv inom såväl samhällsfastigheter som övriga fastigheter.

Efter registrering av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 178 728 248 (fördelat på 167 728 249 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier). Nyemissionen medför en utspädning om cirka 5,6 procent baserat på det totala antalet aktier i Hemfosa efter Nyemissionen.

De nya stamaktierna kommer att berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, vilket förväntas ske omkring den 25 juni 2018. Nästkommande avstämningsdag för utdelning på stamaktierna infaller den 10 juli 2018. I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, under sedvanliga villkor, ingå en 90-dagars lock-up-period avseende framtida nyemissioner.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier, SEB och Swedbank som Joint Lead Managers och Bookrunners och Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare till Joint Lead Managers och Bookrunners.

Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Hemfosa i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Hemfosa har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

The post Hemfosa har genomfört en riktad nyemission om 10 miljoner stamaktier och tillförs 1 085 miljoner kronor appeared first on Byggkontakt.

Processen med en fördjupad analys av möjligheterna och formerna för en uppdelning av Hemfosa-koncernen i två noterade bolag med syfte att skapa större aktieägarvärde fortgår. Under första kvartalet 2018 har arbete pågått med att forma ett dotterbolag, Nyfosa, bestående av Hemfosas övriga fastigheter. Vid beslut om en delning förväntas utdelning av aktierna i Nyfosa och notering ske under andra halvåret 2018.

Styrelse i Nyfosa
Styrelsen i Hemfosa Fastigheter har beslutat att till styrelsen i Nyfosa utse Bengt Kjell till styrelseordförande samt Jens Engwall, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Johan Ericsson, Per Lindblad och Kristina Sawjani till styrelseledamöter. Avsikten är att Nyfosas styrelse tillträder den 7 maj 2018.

Bengt Kjell
Bengt Kjell är idag styrelseordförande i Hemfosa Fastigheter AB, SSAB och Expassum AB samt vice styrelseordförande i Indutrade AB och Pandox AB. Han är även styrelseledamot i AB Industrivärden och ICA Gruppen AB med flera.

Jens Engwall
Jens Engwall är idag VD för och styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter AB samt styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB, Quanta Fuel AS och Hemfosa Gård AB med flera.

Marie Bucht Toresäter
Marie Bucht Toresäter arbetar idag som VD för Novi Real Estate AB och har tidigare haft ledande befattningar inom bland annat NewSec Advice, Skanska ID och NCC Property Development Nordic AB.

Lisa Dominguez Flodin
Lisa Dominguez Flodin arbetar idag som VD på Cibus Nordic Real Estate och som CFO på Grön Bostad AB. Hon har tidigare haft ledande befattningar i bland annat Oscar Properties AB och Cityhold Property AB samt styrelseuppdrag i NP3 Fastigheter AB.

Johan Ericsson
Johan Ericsson arbetar idag som VD för Klockarbäcken Property Investment AB och VD för Logistea AB, samt är styrelseledamot i Brinova AB och styrelseordförande och delägare i SHH Bostad AB. Johan har tidigare arbetat på Catella AB där han hade olika ledande positioner, bland annat som VD och koncernchef.

Per Lindblad
Per Lindblad arbetar idag som VD för Landshypotek Bank och har tidigare arbetat bland annat på SEB där han var Head Real Estate Finance, Large Corporates and Financial Institutions.

Kristina Sawjani
Kristina Sawjani arbetar idag som Senior Investment Manager på Folksam Fastigheter och har tidigare haft ledande positioner på AFA Fastigheter och Catella Corporate Finance som ansvarig för fastighetstransaktioner respektive projektledare.

Uppdaterad finansiell information
Samhällsfastigheterna* i Hemfosas portfölj hade per den 31 mars 2018 ett värde om 30 043 mkr, vilket motsvarade cirka 67 procent av det totala fastighetsvärdet. De 329 samhällsfastigheterna hade vid samma datum hyresintäkter om 2 205 mkr och ett driftnetto om 1 673 mkr enligt intjäningsförmågan per 31 mars 2018. Fastigheterna omfattade lokaler för skolor, kontor för myndigheter och kommuner, rättsväsende såsom polis och domstolar samt vård- och omsorgsverksamheter.

Hemfosas övriga fastighetsbestånd utgjordes per den 31 mars 2018 av 150 kommersiella fastigheter med kontor, logistik- och lagerlokaler samt en mindre del andra fastigheter såsom handelsfastigheter. Fastighetsvärdet för dessa uppgick vid kvartalets utgång till 14 894 mkr och fastigheterna hade hyresintäkter om 1 183 mkr och ett driftnetto om 820 mkr enligt intjäningsförmågan per 31 mars 2018.

* Hemfosas definition av samhällsfastigheter är fastigheter där direkt eller indirekt skattefinansierade hyresgäster utgör minst 70 procent av hyresintäkterna.

The post Hemfosa har utsett styrelse och valt namn för det nya dotterbolaget – Nyfosa AB appeared first on Byggkontakt.

De två fastigheterna är centralt belägna i Sundsvall och består av cirka 33 000 kvm uthyrningsbar area, fullt uthyrd till Mittuniversitetet, Internationella Engelska Skolan samt SCA Research. Hemfosa äger efter förvärvet fastigheter med cirka 92 000 kvm uthyrningsbar area i Sundsvall.

Förvärvet beräknas ge en positiv effekt på Hemfosas intjäningskapacitet om cirka 20 mkr på årsbasis. Tillträde sker den 2 juni 2014.

– Förvärvet av Mittuniversitetets och Engelska skolans lokaler i Sundsvall är i linje med Hemfosas strategi att växa inom segmentet samhällsfastigheter. Vi ser fram emot att utveckla området ytterligare tillsammans med hyresgästerna, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.

The post Hemfosa förvärvar samhällsfastigheter i Sundsvall appeared first on Byggkontakt.

Hemfosa har avtalat om förvärv av två fastigheter i Kristianstad till ett underliggande fastighetsvärde om 120 mkr. Det är en kontorsfastighet belägen i centrum och en samhällsfastighet som utgörs av området Östra Kasern. Sammanlagt omfattar de cirka 18 800 kvm uthyrningsbar area.

Hemfosa har samtidigt avtalat om försäljning av en transaktionsfastighet i Göteborg och en kontorsfastighet i Partille till ett underliggande fastighetsvärde om 60 mkr. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om cirka 12 900 kvm.

Till- och frånträden sker den 2 juni, 2014. Hemfosas nettoinvestering uppgår till 60 mkr och beräknas öka intjäningskapaciteten med 5,6 mkr på årsbasis.

– Vi byter till oss en samhällsfastighet och erhåller samtidigt mark som är viktig för att vi ska kunna gå vidare med utvecklingen av ett nytt rättscentrum i Kristianstad, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.

The post Hemfosa Fastigheter genomför transaktioner till ett värde av 180 mkr appeared first on Byggkontakt.